Im Mittelpunkt der Investitionsstrategie von AURELIUS steht eine verantwortungsvolle Eigentümerphilosophie. Sie beginnt mit einem sorgfältigen Auswahlprozess, bei dem AURELIUS alle Investitionen unberücksichtigt lässt, die mit inakzeptablen Risiken verbunden sind. Solche Risiken könnten sich beispielsweise aus der Missachtung von Vorschriften oder der Verwendung unlauterer Geschäftspraktiken ergeben.

Im Due Diligence Prozess geht AURELIUS weit über die finanzielle Prüfung hinaus, indem ESG in die umfassende Analyse potenzieller Investitionen integriert wird. Dadurch werden relevante ESG-bezogene Chancen und Risiken anhand von internen und externen Quellen – wie den vom Sustainability Accounting Standards Board (SASB) aufgestellten Grundsätzen – erkannt. So kann AURELIUS potenzielle ESG-Probleme sofort entdecken, Fallstricke umgehen und ein solides und verantwortungsvolles Portfoliomanagement betreiben.

AURELIUS erzielt die größte ESG-Wirkung, wenn die Portfolio-Assets bei der Umsetzung von ESG-Prinzipien unterstützt werden. Die Praxis der aktiven Eigentümerschaft wird durch die Kombination mit einer engen operativen Begleitung der Investitionen noch wirkungsvoller. So kann AURELIUS nicht nur finanziell gesunde, sondern auch verantwortungsbewusst handelnde Unternehmen entwickeln.

AURELIUS hat geeignete Modelle für die Zusammenarbeit und den Austausch von bewährten Praktiken zwischen den eigenen Teams und den Portfoliounternehmen entwickelt. Dabei arbeitet AURELIUS mit einem flexiblen Ansatz im Onboarding der Portfoliounternehmen zu ESG-Themen. In enger Zusammenarbeit mit den Managementteams der Portfoliounternehmen unterstützt AURELIUS dann bei diversen ESG-Themen.

Monitoring ist kein einmaliger Vorgang, sondern eine fortlaufende Verpflichtung. Bei AURELIUS liegt der Schwerpunkt auf einer sorgfältigen Datenerhebung und gründlichen Analyse, die es ermöglicht, wichtige ESG-Themen aktiv anzugehen. Darüber hinaus sorgt AURELIUS für die Einhaltung der entsprechenden Gesetze und Branchenstandards und integriert ESG-Faktoren in die Risikomanagementmodelle. Dank dieses dynamischen Monitoring-Ansatzes kann AURELIUS Probleme schnell erkennen und lösen, und so kontinuierliche Verbesserungen und positive Veränderungen bewirken.

ESG ist ein Werttreiber, auch und gerade in der Exit-Phase. Deshalb fließen in die Prozesse von AURELIUS jene Fortschritte ein, die (gemessen an vorgegebenen Indikatoren) bei ESG-Initiativen erzielt wurden. Diese umfassende Bewertung stellt sicher, dass die ESG-Performance des Unternehmens eine entscheidende Rolle für den Exit-Erfolg spielt. Dies bestärkt AURELIUS in der Überzeugung, dass sich durch gut umgesetzte ESG-Strategien nicht nur Risiken mindern, sondern auch Wertsteigerungen erzielen lassen.